9月19日热点聚焦分析及个股公告掘金

2019-09-29来源:股票涨停板


  【热点聚焦】

  ● 量价齐升机遇期燃气分销龙头将显著受益受强冷空气影响,中国“北极”漠河9月16日提前供暖,开启8个月的供暖期。据悉,9月中旬国家发改委、国家能源局等多部委将组成联合工作组,对北方12个重点省区市进行督查,督促做好供暖季天然气的供应及保障工作。目前,北方主要大省已陆续开展供暖前的各项准备工作。

9月19日热点聚焦分析及个股公告掘金

  另据了解,近期,太原、青岛、滕州、长春、泸州、银川、临沂等多个县市政府发出通知,上调天然气价格。与此同时,国家发布的《中国天然气发展报告(2019)》预计,2019年我国天然气表观消费量将达到3100亿立方米左右,同比增长约10%;2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。量价齐升,利好建立较为成熟分销网络的各地方龙头燃气分销企业。

  点评:结合中俄东线天然气管道项目12月1日正式开通这一历史性事件,建议关注与之相关的企业。上市公司,陕天然气(002267)组建黑龙江管网公司。中俄东线天然气管道达产后入境俄气将达到380亿方/年,黑龙江省作为中俄东线进入国内第一站,具有优先下载优势。

  长春燃气(600333)8月份开始长春市城区民用燃气价格上调5%,中俄东线天然气管道途经吉林。

  ● 西线天然气管道提上日程概念股引发关注据外媒报道,近日,俄罗斯总统普京会见了俄罗斯天然气工业股份公司总裁,并委托后者研究俄罗斯途径蒙古国向中国出口天然气的可能性。业内预计,在中俄东线天然气管道正是通气后,搁置已久的西线天然气管道建设将提上日程。

  点评:中俄东线天然气管道是由我国自行设计的第一条在建智能管道,是我国首条第三代油气管道。西线天然气管道建设必将引发相关概念股的关注,安控科技( 300370)中标中俄东线天然气管道工程、闽粤支干线、定远合肥复线工程阀室撬装一体化设备间项目;金洲管道(002443)螺旋缝埋弧焊管、直缝埋弧焊管、直缝高频电阻焊管等产品参与了众多石油天然气管道工程;中油工程(600339)参与建设了几乎所有国内的跨境或省长输管道,以及中东多个产油国的原油长输管道,全资子公司中国石油管道局工程有限公司拟收购中国石油天然气管道工程有限公司100%股权。

  ● 基建增速加快 水泥连续十三期下跌后反弹据国家统计局对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,两种主要标号水泥价格近半年来首次全部上涨。其中,复合硅酸盐水泥每吨396.9元,上涨0.5元/吨,涨幅0.1%;普通硅酸盐水泥427.6元每吨,上涨4.4元/吨,涨幅1.0%。旺季行情助推,水泥价格在连续十三期下跌后迎来全面反弹。

  点评: 下游需求方面,国家统计局发布的数据显示,1-8月份基础设施投资增长4.2%,较1-7月份回升0.4个百分点,增速加快。加之,近期多次高级别会议重申加大宏观经济政策的逆周期调节力度,财政部近期会提前在四季度下发明年的地方专项债额度,从而补充部分基建所需资金,以进一步托底基建增长。预计四季度基建投资增速有望继续企稳回升,近期各地已有多个重点项目陆续开工。可见,需求放量值得期待。综上,水泥股旺季行情值得期待,建议关注华新水泥( 600801)、西藏天路(600236)等。

  ● 华为首次发布计算战略 投15亿美元打造开放生态

  2019华为全联接大会于9月18-20日举行,华为在会上首次发布了计算战略。华为轮值董事长胡厚崑在会上发表题为《共创智能新高度》的演讲。点评:华为此前提出了新的愿景:构建万物互联的智能世界。胡厚崑表示,智能世界的构建有两大关键技术:联接与计算。华为对计算的投入已经超过10年,未来也必须持续投入。胡厚崑认为,未来基于统计的计算将成为主流,未来五年其算力将占社会算力的80%以上。这意味着计算已经进入智能时代,未来十年也将是计算产业的黄金十年,他援引Gartner数据称,计算产业会是个每年2万亿美元的大蓝海。相关上市公司中,华为是润和软件(300339)HiHope最重要的生态合作伙伴,双方已联合发布了数款广泛应用于诸多IOT领域的高性能AI计算平台。超图软件(300036)是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业,公司发布的SuperMapGIS9D(2019)产品运用了边缘计算GIS技术。三联虹普(300384)是华为合作伙伴,公司参与的“2018年工业互联网创新发展工程”专项“工业互联网边缘计算基础标准和实验验证”项目,整套方案也发挥出华为工业智能体在工业领域数据分析的强大计算能力。

  ● 硝酸市场持续拉涨 相关概念有望受益据生意社消息,硝酸9月17日报1933.33元/吨。9月开始,硝酸价格一路上扬,10天上涨20.83%。除了台力泰外,安徽奥德利报价2050元吨,较月初报价上调470元吨左右;安徽金禾报价2050元吨,较月初报价上调400元吨在右;山东合力泰浓硝酸出场含税价格1800元吨,报价上调100元吨。受环保影响,个别家停车检修硝酸货源紧张。

  点评:硝酸市场继续拉涨,主要受环保以及阅兵影响。产业链方面,硝酸上游原料液氨,报价基本稳定,少数企业报价调涨。下游硝酸需求量增加,国庆即将到来,贸易商囤货积极,促进硝酸价格不断上调。业内分析师预计,硝酸市场或将继续偏强运行为主,相关概念股如金禾实业(002597)、兴化股份(002109)、合力泰(002217)等,有望受益涨价。

  ● 计算正进入智能时代 华为发布全球最快AI训练集群对计算的投入已有十年的华为,首次发布了计算战略,开启计算产业新的大航海时代。华为轮值董事长胡厚崑今日在华为全联接大会(HUAWEICONNECT)发布全球最快的AI训练集群昇腾Atlas900。胡厚崑介绍,在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50模型训练中,Atlas900只用了59.8秒就完成了训练,这比原来的世界记录还快了10秒。

  点评:计算和智能将无处不在。从中心节点的暴力计算,到边缘侧的专业计算,如基因测序,以及端侧的个性计算,如耳机、手机,一起构成了未来智能时代的计算形态;“未来十年是计算产业黄金十年,虽然有很多困难,但也是巨大的新蓝海。”胡厚崑表示。AI计算力需求快速增长,数据中心产业链有望受益。A股公司中,黑牡丹(600510)拟收购艾特网能100%股权,后者主要从事数据中心基础设施相关产品,为华为、腾讯、阿里、浪潮等著名企业的合格供应商。思特奇(300608)2019年半年报披露,已初步形成智能算法开放运营服务平台、智能交互平台、特征识别中心、AI算力开放平台等AIPaaS平台产品。英飞拓(002528)与海思全系列芯片方案合作,基于海思芯片开发移动边缘计算等产品。● 四大部委发布京津冀工业节水行动计划 重点发展海水淡化工信部、水利部、科技部、财政部印发《京津冀工业节水行动计划》,力争到2022年,京津冀重点高耗水行业(钢铁、石化、化工、食品、医药)用水效率达到国际先进水平,规模以上工业用水重复利用率达到93%以上,年节水1.9亿立方米。推进企业实施全方位节水技术改造,建设一批重点水效提升项目。鼓励利用海水、雨水和矿井水。支持京津冀沿海地区钢铁、石化化工、火电等行业直接利用海水作为循环冷却水,发展点对点海水淡化供水模式、海水淡化与自来水公司一体化运营模式。

  点评:海水淡化利用是解决全球淡水资源短缺的重要途径。为此,我国加大了中央及地方政府投入,鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予补贴。A股公司中,巴安水务(300262)工业水处理和循环利用处于行业领先地位,并在华北多城市布局海水淡化业务,中标河北省渤海新区10万t/d海水淡化项目。津膜科技(300334)为天津企业,牵头国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”,与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作,共同致力于国内海水淡化相关项目。

  ● 自主品牌撑起北京航展、民航客机市场空间巨大第十八届北京国际航展18日开幕,多家业内知名企业参展。中国商飞展出了1:1比例的C919飞行模拟器。中国航空发动机集团展出了最新研制的AEF50E涡扇发动机。空中客车表示,目前A220支线客机的机身部分几乎全部在中国生产,未来还计划把翼盒和机腹整流罩等关键部位的生产移至国内。

  点评:根据中国商飞当天发布的预测报告,未来20年内,中国将接收50座以上客机9205架(多于波音公司日前预测的8090架),市场价值约10万亿元。国产民航客机的良好市场前景,将打开相关公司的长期发展空间。据了解,参加本届北京航展的上市公司包括航空材料供应商宝钛股份( 600456)、提供风洞变频调速系统解决方案的能科股份(603859),以及安泰科技(000969)旗下生产铸造高温合金的空港新材分公司、海格通信(002465)旗下从事民航通讯系统的子公司海格云熙等。

  【公告掘金】

  ◆ 金奥博(002917)公告称,公司目前正在筹划与公司业务紧密相关的对外收购事项,该事项正处于磋商阶段。

  ◆ 宝鼎科技(002552):山东省招远市政府将成公司实控人.。

  ◆ 恒实科技(300513)拟定增募资不超6.01亿元,用于基于智慧能源的物联应用项目、支撑新一代智慧城市的5G技术深化应用项目、基于GIS面向下一代网络的数字一体化设计平台项目、公司网点配置及管控升级项目

  ◆ 天津普林(002134)、中环股份(002129)控股股东拟进行混改。

  ◆ 三盛教育(300282)拟控股北京中育贝拉,投资福建恒一教育。

  ◆ 汉威科技(300007)与海康威视(002415)签署战略合作协议,双方以“打通数据感知网和视频感知网的融合”为目的,深化两网融合后的智能应用,打造强有力的感知应用方案。

  ◆ 普利特(002324)合资设立半导体新材料公司。

  ◆ 美锦能源(000723)控股股东美锦集团拟将其持有的公司2.05亿股无限售流通股(占公司总股本的5.01%)通过协议转让的方式转让给杭州守成纾困企业管理合伙企业。

  ◆ 荣盛石化(002493)拟投资92.5亿元人民币建设PTA工程和多功能聚酯切片项目。

  ◆ 宁德时代(300750)与戴姆勒卡客车签订电动卡车电池全球采购协议。

  ◆ *ST庞大(601258),管理人接到深商控股、元维资产、国民运力的通知,三位意向投资人拟增持3亿-4亿元。

  ◆ 石大胜华(603026)电池级碳酸二甲酯上调100元/吨,现报价为8500元/吨。

  ◆ 在2019华为全联接大会上,拓维信息(002261)与华为联手发布了FusionCube智慧校园一体机解决方案。

  

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