9月18日热点聚焦分析及个股公告掘金

2019-09-29来源:股票涨停板


  【热点聚焦】

  ● 5G订单超出预期、砷化镓半导体器件供不应求据媒体报道,9月16日,砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计第4季进设备扩产,明年产能将扩增5000片,扩产幅度约14%。5G订单比稳懋预估要提早来,量也比预期的大。资料显示,5月份稳懋产能利用率仅55%,8月份产能利用率蹿升至90%。

9月18日热点聚焦分析及个股公告掘金

  点评:砷化镓是第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。今年是5G元年,预期明年5G手机将达2亿台规模,后年可望进一步扩增,对化合物半导体有利;此外,化合物半导体还可应用于自动驾驶、扩增实境(AR)与虚拟实境(VR)等。据机构预测,2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。5G订单超出预期,砷化镓半导体器件供不应求,相关公司有望受益。海特高新( 002023)砷化镓光电器件已经规模量产,已具备5G氮化镓基站芯片研发和制造能力。云南锗业( 002428)成功投产2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底,目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。

  三安光电( 600703)旗下三安集成已经建成国内第一条6英寸砷化镓、氮化镓外延芯片产线并投入量产。

  ● 磷酸铁锂回暖带动电池级DMC需求增长、行业需求旺季到来据报道,9月份,磷酸铁锂电池的市场需求大幅回暖,主流生产企业的排产明显增加。鉴于磷酸铁锂在安全性和成本上的优势,国内已有多家车企准备在一些新能源乘用车上使用磷酸铁锂动力电池。在最新公布的2019年第8批《新能源汽车推广应用车型推荐目录》中,有170款纯电动车型配套了磷酸铁锂电池(其中一款为磷酸亚铁锂电池),在全部的229款纯电动车型中,占比高达到74.23%,并呈逐渐上升趋势。业内预计2018-2022年磷酸铁锂动力电池出货量复合增长率有望超过30%,2-3年内市场份额会有较大提升。

  点评:在磷酸铁锂动力电池中,电池级DMC(碳酸二甲酯)在电解液中的质量占比高达40%左右,占比相比三元电池高。磷酸铁锂动力电池市场需求的向好将带动电池级DMC需求的增长。相关数据预测,2025年国内磷酸铁锂动力电池的产量将达到93.4GWh,对应电池级DMC的需求5.36万吨。此外,5G基站建设的加快及5G手机份额的逐渐提升也将进一步带动电池级DMC的需求的快速增长。随着行业需求的长期向好及短期旺季的到来,电池级DMC领域公司业绩望改善。石大胜华( 603026)电池级DMC产能7.5万吨,市场份额70%以上。

  奥克股份( 300082)年产2万吨锂电池电解液溶剂项目开车成功,公司正在进行20万吨DMC的立项和相关工作。

  ● 新一代Wi-Fi来了、速度提高四成设备出货规模将超5G据人民日报报道,9月16日,Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi6认证计划。和上一代的Wi-Fi技术标准相比,Wi-Fi6的数据传输速度提高了四成,能够支持增强和虚拟现实(AR/VR),扩大了网络容量,即使身处拥挤的火车站和相对封闭的角落,也能享受到优质的网络服务。目前,新发布的iPhone11全系均支持Wi-Fi6标准,这也将极大推动Wi-Fi6技术的普及速度。点评:几乎人手一部手机的移动互联时代,Wi-Fi对我们的重要性已不言而喻。业内人士预计,2019年将是Wi-Fi6商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好Wi-Fi6标准成为主流,以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头Qorvo预计,今年年底前,Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性增长,明年Wi-Fi6将成为Wi-Fi产品与设备的主流。业内预估Wi-Fi6标准的芯片,全球出货量将由今年的约3亿套,快速成长到2022年超越20亿套,市场规模大幅超越5G基带芯片。剑桥科技( 603083)全力推进Wi-Fi6设备产品研发,已有业内技术领先的Wi-Fi6室内AP产品。天邑股份( 300504)在物联网领域,针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发。

  ● 国务院发文:广泛调动社会力量投资建设冰雪运动国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》。《意见》提出促进冰雪产业与相关产业深度融合,合理规划、广泛调动社会力量投资建设冰雪运动场地设施。力争到2022年,冰雪产业总规模超过8000亿元,推动实现“三亿人参与冰雪运动”目标。推动电子商务平台提供体育消费服务。支持以冰雪、足球、篮球、赛车等运动项目为主体内容的智能体育赛事发展。

  点评:随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导,冰雪运动热潮开始兴起,这也给我国冰雪产业的发展带来了巨大契机。此前体育总局印发冰雪运动发展规划(2016-2025年),提出到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。A股上市公司冰雪运动产业概念股主要有探路者(300005)、华录百纳(300291)、莱茵体育(000558)等。● 兰生股份停牌重组上海国企整体上市正快速推进兰生股份17日晚间公告,实际控制人东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项,本次交易构成重大资产重组,公司股票自18日起停牌。东浩兰生集团承办了中国国际工业博览会等一批知名品牌展览会,还深度参与了中国进口博览会相关工作。

  点评:就在本月5日,《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》印发,提出到2022年,基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。资料显示,目前上海市国资委管辖着24家市场竞争类企业,其中9家已实现整体上市,上缆所已划给申能集团。这意味着剩余14家企业有望成为下一步上海国资国企改革的重点。这14家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合。旗下上市公司包括龙头股份(600630)、东方创业(600278)、飞乐音响(600651)等。

  ● 泛亚钨产品拍卖价好于预期、有利于后市钨价走强据媒体最新报道,泛亚2.83万吨APT(仲钨酸铵)库存经过135轮出价,最终由洛钼集团竞拍成功,成交价32.68亿元,每吨单价11.53万元,大超市场预期。此前拍卖底价为24.48亿元,每吨单价8.64万元。

  点评:目前APT市场主流报价11.3万-11.7万元/吨。2.83万吨APT存货,相当于国内APT冶炼企业一个季度的产量。此次竞拍成交价接近当前市场价。华创证券任志强认为,6月钨价下跌主要因泛亚库存要拍卖,全行业很多企业早已经清空库存所致。目前企业手里有订单,但无原料,需要补库存,较高的拍卖价格有利于市场价格上涨。公司方面,章源钨业( 002378)、翔鹭钨业(002842)、中钨高新(000657)等,主营钨制品业务。

  【公告掘金】

  ◆ 华控赛格(000068)拟投建3万吨/年石墨深加工项目。

  ◆ 深康佳A(000016)拟15亿元在重庆投建康佳半导体光电研究院项目。

  ◆ 绿地控股(600606)以23.49亿元收购上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场50%股权。

  ◆ 梦网集团(002123)在互动平台上透露,公司一直在加强区块链技术的战略部署,将布局研究深圳数字货币等创新应用。

  ◆ 绿茵生态(002887)联合预中标2.72亿元PPP项目。金额占2018年营收的53%。

  ◆ 东华能源(002221)拟合作400亿元投建茂名烷烃资源综合利用项目。

  ◆高能环境(603588)拟以5000万-1亿元回购股份,回购价格不超过14元/股。目前股价为9.91元。

  ◆ 永贵电器(300351)全资子公司成为一汽股份合格供应商。

  ◆ 吉艾科技(300309)子公司与维龙上海合作,共设工业地产重整平台。

  

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